电影一开始，导演胡子杰（张子夫 饰）给女演员李圆满（陈翠梅 饰）讲了一个故事。　　“宫本武藏到了很老的时候，有一个年轻人来挑战他。他们约好第二天中午在山上决斗。但是宫本武藏一直到太阳到了西边才出现。

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一名父亲（乔什·哈奈特 饰）陪同青少年女儿（阿里尔·多诺霍 饰）参加一场流行音乐演唱会，他们后来发现自己正处于一场黑暗邪恶的活动中。