第二部在延续第一部风格的同时，故事呈现出多线发展的格局，情节有了更高的观赏性。　　第一部结尾，博罗米尔被强兽人杀死之后，两个霍比特人皮平和梅利也被强兽人绑架，阿拉贡、精灵莱戈拉斯（奥兰多·布鲁姆 饰）

在很久以前，阿曼卡纳大陆的上空出现了一只可怕的恶龙，原本祥和安宁的大陆骤然变的紧张起来，就在这时一位勇敢的年轻人挺身而出，经过一番血战终于将恶龙打败。恶龙死后，留下了黑龙蛋与白龙蛋，龙蛋拥有无尽的力量

故事发生在风景宜人的橘子郡，朋友的意外身亡让原本热爱冲浪的肖恩（科林·汉克斯 饰）大为震惊，因为在此之前，他的世界中从来不曾出现过这样真实而又痛苦的事情。一次偶然中，肖恩在沙地